التقرير الشهري لجمعية المصارف عن تطورات آب المالية والاقتصادية

المركزية- صدر العدد الثامن من التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان حول التطورات المصرفية والمالية والاقتصادية في شهر آب 2023.

وأظهر التقرير بلوغ عجز الميزان التجاري 1217 مليون دولار مقابل عجز قدرُه 1142 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 1573 مليون دولار في تموز 2022. وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 8184 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 مقابل عجز قدرُه 8680 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. ويعود ذلك إلى تراجع الواردات السلعية بقيمة أكبر من تراجع قيمة الصادرات السلعية خلال هذه الفترة. 

كما سجّل ارتفاعاً في الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بحوالي 145 مليون دولار، نتجت عن ارتفاع كلّ من صافي موجودات مصرف لبنان بقيمة 115 مليون دولار وصافي موجودات المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 30 مليون دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد تراجعت بقيمة 217 مليون دولار في تموز 2023.

نَصّ التقرير:
وهنا نَصّ تقرير جمعية المصارف عن شهر آب:
أولاً- الوضع الاقتصادي العام 

الشيكات المتقاصة
في آب 2023، بلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية 5063 مليار ليرة مقابل 6660 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و3723 مليار ليرة في آب 2022، وارتفعت بنسبة 80,3% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 188 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار و787 مليون دولار في الأشهر الثلاثة على التوالي، وتراجعت بنسبة 65,2% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. مع الإشارة إلى أن استخدام الشيكات يعود بجزء كبير منه إلى عمليات الحسم لغايات مختلفة من الحاجة إلى السيولة وتسديد قروض وغيرها. كما أن عدداً من الشيكات لا يدخل غرف المقاصة بل تتمّ التسوية مباشرة داخل المصرف المعني، ما يؤثر على عدد وقيمة عمليات الشيكات الفعلية. 
وللعلم يسمح التعميم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته بتبادل شيكات صادرة عن حسابات Fresh بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدّداً في العمليات التجارية والمالية، وبدأ العمل به خلال شهر حزيران 2023. وبحسب المعطيات المتوافرة عن حركة مقاصة الشيكات بموجب التعميم 165 والعائدة لشهر آب 2023، بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالليرة 141 شيكاً بقيمة 221 مليار ليرة، في حين بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 36 شيكاً بقيمة 1,6 مليون دولار أميركي. 

حركة الاستيراد
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الواردات السلعية 1447 مليون دولار مقابل 1339 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1801 مليون دولار في تموز 2022. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد بلغت 9798 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وتراجعت بنسبة 9,4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، في حين سجّلت الكمّيات المستوردة ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0,8%.
وتوزّعت الواردات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية (النفطية) المركز الأول وشكّلت حصّتها 26,3% من المجموع، تلتها المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات (14,5%)، فالآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (10,0%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيميائية (7,3%)، فمنتجات صناعة الأغذية (6,0%). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، حلّت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصّتها 12,3% من مجموع الواردات، لتأتي بعدها اليونان (10,7%)، فسويسرا (10,2%)، ثمّ تركيا (8,3%)، ثمّ ايطاليا (5,7%). 

حركة التصدير
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الصادرات السلعية 230 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و228 مليون دولار في تموز 2022. وتراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 1614 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبنسبة 24,2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. 
وتوزّعت الصادرات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات المركز الأول وبلغت حصّتها 22,2% من مجموع الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها (15,3%)، ثمّ الآلات والأجهزة الكهربائية (13,5%)، فمنتجات صناعة الأغذية (13,2%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيماوية (9,6%). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، نذكر: الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت المرتبة الأولى وبلغت حصّتها 20,5% من إجمالي الصادرات السلعية، تلتها تركيا (6,6%)، ثمّ مصر (5,4%)، فالعراق (4,9%)، ثمّ سويسرا (4,8%).

الحسابات الخارجية
- في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عجز الميزان التجاري 1217 مليون دولار مقابل عجز قدرُه 1142 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 1573 مليون دولار في تموز 2022. وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 8184 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 مقابل عجز قدرُه 8680 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. ويعود ذلك إلى تراجع الواردات السلعية بقيمة أكبر من تراجع قيمة الصادرات السلعية خلال هذه الفترة. 

- في آب 2023، ارتفعت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بحوالي 145 مليون دولار، نتجت عن ارتفاع كلّ من صافي موجودات مصرف لبنان بقيمة 115 مليون دولار وصافي موجودات المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 30 مليون دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد تراجعت بقيمة 217 مليون دولار في تموز 2023.

قطاع البناء
- في آب 2023، بلغت مساحات البناء المرخّص بـها لدى نقابتَيْ المهندسين في بيروت والشمال 523 ألف متر مربع (م2) مقابل 423 ألف م2 في الشهر الذي سبق و373 ألف م2 في آب 2022. وبذلك، تكون مساحات البناء قد انخفضت بنسبة 53,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
- في آب 2023، بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجلّ العقاري 552,6 مليار ليرة مقابل 305,2 مليارات ليرة في الشهر الذي سبقه و151,6 ملياراً في آب 2022. 
- على صعيد كمّيات الإسمنت المسلّمة، فقد بلغت 216 ألف طن في حزيران 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مقابل 226 ألف طن في الشهر الذي سبقه و227 ألف طن في حزيران 2022. وبذلك تكون هذه الكمّيات قد سجّلت ارتفاعاً نسبته 10,7% في النصف الأول من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.

قطاع النقل الجوي
في آب 2023، بلغ عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 6550 رحلة، وعدد الركاب القادمين 379114 شخصاً وعدد المغادرين 534050 شخصاً والعابرين 1098 شخصاً. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار في الشهر المذكور، بلغ حجم البضائع المفرغة 2944 طناً مقابل 2116 طناً للبضائع المشحونة. 
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد كلّ من عدد الرحلات بنسبة 15,6%، وحركة القادمين بنسبة 20,7%، وحركة المغادرين بنسبة 19,3%، في حين تراجعت حركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 2,1%. 

حركة مرفأ بيروت
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 131 باخرة، وحجم البضائع المفرغة فيه 387404 أطنان والمشحونة 65527 طنّاً، وعدد المستوعبات المفرغة 14667 مستوعباً. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد عدد البواخر بنسبة 13,3%، فيما بقي حجم البضائع المفرغة شبه مستقرّ، وانخفض كلّ من حجم البضائع المشحونة بنسبة 4,9%، وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة 3,4%.

مؤشر أسعار الاستهلاك
في آب 2023، ارتفع مؤشر الأسعار في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي بنسبة 0,9% قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 139,7% قياساً على كانون الأول 2022، وبلغت نسبة زيادته 229,8% قياساً على آب 2022.

بورصة بيروت 
في آب 2023، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق بيروت 1893327 سهماً بقيمة تداول إجمالية قدرُها 46,9 مليون دولار مقابل تداول 751237 سهماً بقيمة إجمالية قدرُها 27,0 مليون دولار في الشهر الذي سبق (899525 سهماً متداولاً بقيمة 33,7 مليون دولار في آب 2022). على صعيد آخر، ارتفعت الرسملة السوقية إلى 18715 مليون دولار مقابل 18400 مليون دولار و13355 مليون دولار في نهاية التواريخ الثلاثة المذكورة على التوالي. 
وفي آب 2023، استحوذت شركة سوليدير بسهمَيْها "أ" و"ب" بنسبة 96,3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، مقابل 3,4% للقطاع المصرفي و0,2% للقطاع الصناعي.  
وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الأشهر الثمانية الأولى من العامَيْن 2022 و2023 يتبيّن الآتي:
-    ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 11,1 مليون سهم إلى 31,5 مليوناً.
-    ارتفاع قيمة التداول الإجمالية من 277,8 مليون دولار إلى 311,2 مليوناً.