جمعية مصارف لبنان تصدر تقريرها عن شهر تموز

صدر عن جمعية مصارف لبنان التقرير الاقتصادي لشهر تموز وجاء فيه:
أولاً- الوضع الاقتصادي العام 

ثانياً - آخر التطوّرات في المالية العامة والدين العام 

ثالثاً: أبرز التطورات المصرفية والنقدية في شهر أيار 2023

أولاً- الوضع الاقتصادي العام 

الشيكات المتقاصة
في أيار 2023، بلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية 4704 مليارات ليرة مقابل 3077 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و2804 مليارات ليرة في أيار 2022، وارتفعت بنسبة 64,6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 255 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار و873 مليون دولار في الأشهر الثلاثة على التوالي، وتراجعت بنسبة 60,7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. مع الإشارة إلى أن استخدام الشيكات يعود بجزء كبير منه إلى عمليات الحسم وتسديد التسليفات. كما أن عدداً من الشيكات لا يدخل غرف المقاصة بل تتمّ التسوية مباشرة داخل المصرف المعني. 
وللعلم يسمح التعميم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته بتبادل شيكات صادرة عن حسابات Fresh بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدّداً في العمليات التجارية والمالية، على أن يبدأ العمل به ابتداءً من 12 حزيران 2023.

جدول رقم 1- تطوّر الشيكات المتقاصّة في الأشهر الخمسة الأولى من السنوات 2020-2023
    2020    2021    2022    2023
الشيكات بالليرة
- العدد (آلاف)
- القيمة (مليار ليرة)
- متوسّط قيمة الشيك (آلاف الليرات)     
1274
11680
9168    
705
11278
15997    
452
13767
30458    
172
22667
131785
الشيكات بالعملات الأجنبية
- العدد (آلاف)
- القيمة (مليون دولار)
- متوسّط قيمة الشيك (دولار)    
1221
13848
11342    
846
9460
11182    
428
4943
11549    
61
1943
31852
           المصدر: مصرف لبنان

حركة الاستيراد
في كانون الأول 2022 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الواردات السلعية 1251 مليون دولار مقابل 1584 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1269 مليون دولار في كانون الأول 2021. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد بلغت 19053 مليون دولار وازدادت بنسبة 39,7% في العام 2022 بالمقارنة مع العام الذي سبق، في حين سجّلت الكمّيات المستوردة تراجعاً بنسبة 4,8%.
وتوزّعت الواردات السلعية في العام 2022 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية المركز الأول وشكّلت حصّتها 29,3% من المجموع، تلتها الآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (12,9%)، فمعدّات النقل (10,5%)، ثمّ المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات (8,8%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيميائية (6,1%). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في العام 2022، حلّت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصّتها 14,0% من مجموع الواردات، لتأتي بعدها تركيا (12,7%)، فاليونان (9,5%)، ثمّ إيطاليا (5,6%)، فالولايات المتحدة الأميركية (5,1%). 
جدول رقم 2- الواردات السلعية في السنوات 2019-2022
    2019    2020    2021    2022    نسبة التغيّر، % 2022/2021
الواردات السلعية (مليون دولار)    19239    11310    13641    19053    +39,7
الواردات السلعية (ألف طن)    19351    13475    12124    11540    -4,8%
     المصدر: المركز الآلي الجمركي

حركة التصدير
في كانون الأول 2022 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الصادرات السلعية 272 مليون دولار، مقابل 274 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و616 مليون دولار في كانون الأول 2021. وتراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 3492 مليون دولار وبنسبة 10,2% في العام 2022 بالمقارنة مع العام الذي سبق. 
وتوزّعت الصادرات السلعية في العام 2022 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات المركز الأول وبلغت حصّتها 21,6% من مجموع الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها (14,0%)، ثمّ منتجات صناعة الأغذية (11,2%)، ثمّ اللدائن والمطاط ومصنوعاتها (11,1%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيماوية (10,6%). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في العام 2022، نذكر: الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت المرتبة الأولى وبلغت حصّتها 21,4% من إجمالي الصادرات السلعية، تلتها سورية (10,2%)، ثمّ مصر (4,8%)، فالعراق (4,6%)، ثمّ سويسرا (4,5%).
جدول رقم 3- الصادرات السلعية في السنوات 2019-2022
    2019    2020    2021    2022    نسبة التغيّر، % 2022/2021
الصادرات السلعية (مليون دولار)    3731    3544    3887    3492    -10,2
الصادرات السلعية (ألف طن)    1677    1889    1768    1780    +0,7
     المصدر: المركز الآلي الجمركي
الحسابات الخارجية
- في كانون الأول 2022 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عجز الميزان التجاري 979 مليون دولار مقابل عجز قدرُه 1310 ملايين دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 653 مليون دولار في كانون الأول 2021. وتوسّع عجز الميزان التجاري بشكل كبير إلى 15561 مليون دولار في العام 2022 مقابل عجز قدرُه 9754 مليون دولار في العام الذي سبق، أي بزيادة نسبتها 60%. ويعود ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الاستيراد، بفعل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وعمليات التخزين لبعض السلع ما قبل الرفع المتكرّر للدولار الجمركي وغيرها. 

- في أيار 2023، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بقيمة بسيطة بلغت حوالي 6 ملايين دولار، نتجت عن تراجع صافي موجودات المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 11 مليون دولار وارتفاع صافي موجودات مصرف لبنان بقيمة 5 ملايين دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد ازدادت بقيمة 62 مليون دولار في نيسان 2023.

قطاع البناء
- في أيار 2023، بلغت مساحات البناء المرخّص بـها لدى نقابتَيْ المهندسين في بيروت والشمال 441 ألف متر مربع (م2) مقابل 229 ألف م2 في الشهر الذي سبق و1523 ألف م2 في أيار 2022. وبذلك، تكون مساحات البناء قد انخفضت بنسبة 65,6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.

جدول رقم 4- تطوّر مساحات البناء المرخَّص بها في الأشهر الخمسة الأولى من السنوات 2020-2023
    2020    2021    2022    2023
مساحات البناء الإجمالية (ألف م2)    803    3460    5736    1971
    المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال
- في كانون الأول 2022 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجلّ العقاري 178,1 مليار ليرة مقابل 248,2 مليار ليرة في الشهر الذي سبقه و175,8 ملياراً في كانون الأول 2021، وازدادت هذه الرسوم بنسبة 32,5% في العام 2022 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
- على صعيد كمّيات الإسمنت المسلّمة، فقد ارتفعت إلى 226 ألف طن في أيار 2023، مقابل 137 ألف طن في الشهر الذي سبقه و193 ألف طن في أيار 2022. وبذلك تكون هذه الكمّيات قد سجّلت ارتفاعاً نسبته 15,6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.

قطاع النقل الجوي
في أيار 2023، بلغ عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 4556 رحلة، وعدد الركاب القادمين 277709 أشخاص وعدد المغادرين 274004 أشخاص والعابرين 1028 شخصاً. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار في الشهر المذكور، بلغ حجم البضائع المفرغة 2822 طناً مقابل 2229 طناً للبضائع المشحونة. 
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد كلّ من عدد الرحلات بنسبة 18,5%، وحركة القادمين بنسبة 24,8%، وحركة المغادرين بنسبة 23,4%، وحركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 1,1%. 

جدول رقم 5- حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحصّة الميدل ايست منها
في الأشهر الخمسة الأولى من العامين 2022 و2023
    2022    2023    التغيّر، %
حركة الطائرات (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، %    17972
35,9    21292
44,4    18,5+
حركة القادمين (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، %    964228
36,9    1203489
42,1    24,8+
حركة المغادرين (عدد)
منها: حصّة الميدل ايست، %    1013314
37,1    1250751
43,2    23,4+
حركة العابرين (عدد)    10919    4721    56,8-
حركة شحن البضائع (طن)
منها: حصّة الميدل ايست، %    22366
25,0    22622
25,5    +1,1
    المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي
حركة مرفأ بيروت
في نيسان 2023، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 97 باخرة، وحجم البضائع المفرغة فيه 324165 طناً والمشحونة 56453 طنّاً، وعدد المستوعبات المفرغة 14495 مستوعباً. وفي الثلث الأول من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، انخفض كلّ من حجم البضائع المشحونة بنسبة 10,0%، وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة 5,9%، وحجم البضائع المفرغة بنسبة 0,9%، في حين ازداد عدد البواخر بنسبة 3,6%.

مؤشر أسعار الاستهلاك
في أيار 2023، ارتفع مؤشر الأسعار في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي بنسبة 5,3% قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 107,4% قياساً على كانون الأول 2022، وبلغت نسبة زيادته 260,2% قياساً على أيار 2022.

بورصة بيروت 
في أيار 2023، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق بيروت 817904 أسهم بقيمة تداول إجمالية قدرُها 29,1 مليون دولار مقابل تداول 315447 سهماً بقيمة إجمالية قدرُها 17,3 مليون دولار في الشهر الذي سبق (1659677 سهماً بقيمة 55,6 مليون دولار في أيار 2022). على صعيد آخر، بلغت الرسملة السوقية 18931 مليون دولار مقابل 19296 مليون دولار و14778 مليون دولار في نهاية التواريخ الثلاثة المذكورة على التوالي. 
وفي أيار 2023، استحوذت شركة سوليدير بسهمَيْها "أ" و"ب" بنسبة 96,3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، مقابل 3,0% للقطاع المصرفي و0,7% للقطاع الصناعي.  
وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العامَيْن 2022 و2023 يتبيّن الآتي:
-    ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 7,3 ملايين سهم إلى 27,7 مليوناً.
-    ارتفاع قيمة التداول الإجمالية من 136,9 مليون دولار إلى 173,3 مليوناً.